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昨日“美丽中国”主题继续发酵。百临全息金融博弈模型显示,近期市场资金正在向为“青山绿水”添砖加瓦的水处理板块转移。在资金的推动下,中电环保、永清环保、津膜科技等品种在昨日均有不俗表现。

近期污水处理板块走势活跃,主要是对美丽中国题材的呼应。

一方面,美丽中国、生态文明已上升到国家战略高度,意味着建设美丽中国成为中国未来政策的焦点。由于生态文明等词语屡屡在十八大报告中出现,相关媒体关于十八大报告的深度解读和分析也持续出现生态文明、美丽中国的字眼,为以水处理为核心的美丽中国主题提供了良好的氛围。

另方面,中央各部门及各地方政府也将不断加大贯彻美丽中国、生态文明的政策力度,为环保产业提供更多的资源和扶持政策,从而改善市场参与各方对水处理产业的盈利预期,进而驱动水处理板块的活跃。

污水处理板块目前已经拥有强大的产业成长基础。

首先,经过近年的发展,中国水处理产业体系趋于完善,具有了业绩爆发的基础。例如,在海水淡化方面,产业化前景正在渐趋明朗;在工业污水处理方面,中电环保、万邦达等相关上市公司已经形成相对完善的技术体系,具备进一步产业化的潜能;在生活污水处理方面,津膜科技等公司的技术也渐趋完善。

因此,目前中国在水处理领域并不存在技术瓶颈,随着未来国家对生态文明建设力度的提升,与水处理相关的企业工程订单将持续增加。其次,国家已对水处理产业的发展描绘了美好蓝图。在今年上半年,国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,规划目标为全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。其中,各类设施建设投资4271亿元,设施监管能力建设投资27亿元。在设施建设投资中,包括完善和新建管网投资2443亿元,新增城镇污水处理能力投资1040亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137亿元,污泥处理处置设施建设投资347亿元,再生水利用设施建设投资304亿元。这些数据都为相关上市公司未来业务订单的增加提供了保障。

随着生态文明、美丽中国战略的提出,意味着中国水处理产业的投资规模将更为乐观,相关上市公司在业务订单、回款、税收等方面都迎来更为乐观的产业发展氛围,相关上市公司的业绩增长有望超出市场预期,进而赋予相关上市公司良好的产业发展前景。污水处理板块作为构建美丽中国的核心组成部分,具有较清晰的产业基础及乐观的产业发展空间,因此才会吸引大量游资热钱的关注,基金等众多机构资金的热捧,从而成为美丽中国新主题的急先锋。

在污水处理板块中,污水处理领域具有一定的公益性,盈利相对稳定,并不具备爆发性增长的潜力。投资者应将注意力更多放在那些拥有污水处理核心技术的品种,如津膜科技、碧水源、南方汇通等相关个股。另外,对工业污水处理方面具有一定核心竞争力的万邦达、中电环保等个股也值得跟踪。此外,对污泥处理设备的兴源过滤等个股也可跟踪。